Contactos es la base comercial del CRM. Incluye personas creadas manualmente, importadas y generadas desde distintos canales.
Trabajar con la lista
Puedes:
- Buscar por los datos del contacto.
- Filtrar por responsable, origen, etapa y etiquetas.
- Ordenar desde los más recientes o los más antiguos.
- Alternar entre vista de tabla y tarjetas.
- Crear, editar, abrir o eliminar contactos.
- Importar un archivo CSV usando la plantilla disponible.
- Exportar los contactos.
- Revisar estadísticas generales y etiquetas frecuentes.
- Abrir el Board con el embudo comercial.
Datos del contacto
La ficha puede incluir nombre, apellido, email, teléfono, documento, dirección, comuna, ciudad, sitio web y descripción. NotMeta evita crear duplicados evidentes cuando ya existe un contacto con el mismo teléfono.
Perfil completo
Al abrir un contacto puedes:
- Cambiar su etapa y responsable.
- Administrar etiquetas.
- Revisar los canales conectados.
- Mantener biografía y notas privadas.
- Crear recordatorios en el plan de acción.
- Subir archivos al expediente digital.
- Revisar actividad y conversaciones relacionadas.
- Solicitar un análisis asistido cuando la función esté disponible.
Importar contactos
- Descarga la plantilla desde la opción Importar.
- Completa las columnas sin cambiar sus encabezados.
- Carga el CSV.
- Revisa el resultado de la importación y corrige las filas observadas.
Antes de importar grandes volúmenes, confirma el formato de teléfonos y revisa posibles duplicados.
