El Board representa el ciclo de vida comercial como un tablero Kanban. Cada columna corresponde a una etapa configurada por el negocio.
Qué muestra una tarjeta
Según la información disponible, una tarjeta puede incluir nombre, email, teléfono, fecha, responsable, etiquetas y canales asociados.
Mover una oportunidad
Arrastra la tarjeta hacia otra columna para actualizar su etapa. NotMeta muestra el movimiento inmediatamente; si no puede guardarlo, devuelve la tarjeta a su posición anterior.
Acciones disponibles
- Buscar contactos por nombre.
- Crear un nuevo contacto.
- Abrir el perfil completo desde una tarjeta.
- Revisar cuántos contactos existen en cada etapa.
Configurar las etapas
Un administrador puede abrir Configuración → Ciclo de Vida para:
- Crear etapas.
- Editar su nombre e icono.
- Reordenarlas.
- Eliminar etapas que ya no se utilizarán.
Los cambios se reflejan en Contactos, Leads, Board y filtros del Chat.
Define etapas que representen decisiones reales del equipo, por ejemplo: Nuevo, Contactado, Visita agendada, Negociación, Ganado y Perdido.
