Qué muestra una tarjeta
Según la información disponible, una tarjeta puede incluir nombre, email, teléfono, fecha, responsable, etiquetas y canales asociados.Mover una oportunidad
Arrastra la tarjeta hacia otra columna para actualizar su etapa. NotMeta muestra el movimiento inmediatamente; si no puede guardarlo, devuelve la tarjeta a su posición anterior.Acciones disponibles
- Buscar contactos por nombre.
- Crear un nuevo contacto.
- Abrir el perfil completo desde una tarjeta.
- Revisar cuántos contactos existen en cada etapa.
Configurar las etapas
Un administrador puede abrir Configuración → Ciclo de Vida para:- Crear etapas.
- Editar su nombre e icono.
- Reordenarlas.
- Eliminar etapas que ya no se utilizarán.