Integra a tu equipo

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Gestión de usuarios en NotMeta

NotMeta te permite gestionar tu equipo de trabajo asignando diferentes roles y permisos según las necesidades de tu organización. Con esta funcionalidad podrás agregar nuevos usuarios y definir qué acciones pueden realizar en la plataforma.

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Acceso al panel de administración

Para gestionar usuarios, debes acceder a la sección Admin de tu panel de NotMeta. Esta sección te permite configurar todos los aspectos administrativos de tu cuenta. Como puedes ver en la imagen, el panel de administración es el lugar donde podrás gestionar usuarios, configurar integraciones y editar la información de tu negocio.

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Agregar un nuevo usuario

Para agregar un nuevo usuario a tu equipo, sigue estos pasos:

1. Presiona el botón “Agregar usuario” ubicado en la esquina superior derecha del panel de administración
2. Se abrirá un modal como el que se muestra en la siguiente imagen

3. Completa los datos del usuario:
   • Correo electrónico: Ingresa el email del usuario
   • Datos básicos: Llena la información personal requerida
   • Rol: Selecciona el tipo de usuario (Admin o Agente)

Una vez completados todos los campos, el usuario recibirá un correo electrónico informativo sobre su nuevo acceso a la plataforma.

Importante: Este correo es únicamente informativo y no contiene la contraseña. La clave de acceso debe ser compartida directamente por el administrador y se recomienda que sea cambiada en el primer inicio de sesión. El correo sirve para verificar que la dirección ingresada es auténtica y será utilizada para notificaciones, recuperación de contraseña y otras comunicaciones del sistema.

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Roles del sistema

NotMeta maneja dos tipos de roles principales que determinan qué acciones puede realizar cada usuario:

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Administrador (Admin)

Los administradores tienen acceso completo al sistema y pueden:

• Gestionar usuarios: Agregar, editar y eliminar usuarios del equipo
• Configurar integraciones: Conectar números de WhatsApp y configurar webhooks
• Editar información del negocio: Modificar datos de la empresa y configuraciones generales
• Acceso a reportes avanzados: Ver estadísticas completas y métricas del sistema
• Configuración de permisos: Definir qué pueden hacer otros usuarios

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Agente

Los agentes son usuarios con permisos limitados, ideales para empleados que se encargan de la atención al cliente:

• Gestión de contactos: Crear, editar y organizar la base de contactos
• Chat con clientes: Responder conversaciones de WhatsApp asignadas
• Acceso a plantillas: Usar mensajes predefinidos para respuestas rápidas
• Reportes personales: Ver su propio rendimiento y estadísticas
• Sin acceso administrativo: No pueden modificar configuraciones del sistema

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Mejores prácticas

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Para administradores

• Asigna el rol de agente a empleados que solo necesiten atender clientes
• Mantén pocos administradores para mayor seguridad
• Revisa regularmente los permisos de los usuarios

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Para agentes

• Usa las plantillas disponibles para respuestas consistentes
• Mantén actualizada la información de los contactos
• Comunica cualquier problema técnico a los administradores

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Solución de problemas

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Usuario no recibe el correo informativo

• Verifica que el correo electrónico sea correcto
• Revisa la carpeta de spam del usuario
• Confirma que el usuario no tenga ya una cuenta activa
• Recuerda que el correo es solo informativo y no contiene la contraseña

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Problemas de permisos

• Los agentes no pueden acceder a funciones administrativas
• Si un usuario necesita más permisos, contacta a un administrador
• Los administradores pueden modificar roles en cualquier momento

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Gestión de acceso

• Los administradores pueden desactivar usuarios temporalmente
• Es posible cambiar el rol de un usuario existente
• Los usuarios pueden ser eliminados del sistema si es necesario